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トラリピ世界戦略で実現する資金効率とリスク分散:マネースクエア

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バンコクで修業中(@lukehide)は、老後資金作りに『米国株積立:毎月27万円』不労所得作りに『トラリピ:0.5億円』運用中。

昨年、初心者にも優しいFX自動売買の『マネースクエア』は『トラリピ世界戦略』を発表。

ドル円やユーロ円に左右されない、資金効率とリスク分散!
 

FX自動売買の初心者人気ナンバーワン・ツール『トラリピ』を提供するマネースクエアが、2022年06月『トラリピ世界戦略トラリピ世界戦略』をアナウンスしました。

 

マネースクエア(マネスク)では、面倒な設定もワンクリックで注文しやすい『戦略リスト』を提供しています。

  • 経験豊富なマネスクストラテジストが開発
  • ワンクリックで簡単注文で初心者にも安心
トラリピ戦略リスト

その戦略リストの中から、相関性の低い3つの通貨ペアを組み合わせたのが『トラリピ世界戦略』です。

管理人が運用する3つのプランのうち2つで『トラリピ世界戦略』を採用しています。

 

▼この記事でみなさんが理解すること▼
  • マネースクエアの展開する『トラリピ世界戦略』とは?
  • トラリピ世界戦略の運営で獲得できる利益・メリット
  • トラリピ世界戦略で実現する資金効率とリスク分散のトレードオフ

 

トラリピ世界戦略とは?

3つの通貨ペアを効率的に組み合わせて実現します。

トラリピ世界戦略

管理人も一押しの『AUD/NZD』、2022年05月に投入された『USD/CAD』そしてヨーロッパを代表する『EUR/GBP』の3つの通貨ペアを組み合わせて『トラリピ世界戦略』と呼んでいます。

管理人が、この組み合わせにメリット感じる点は、相場に影響を与える要因が経済環境のみに依存していない点です。

地域 通貨ペア 相場に影響を与える外因
アジア AUD/NZD 地理的、経済的に他の通貨ペアからの影響を受けにくい、
オセアニアの双子
北米 USD/CAD 良くも悪くも世界経済の中心と同じ経済圏を共有する
経済のつながりの深いパートナー
ヨーロッパ EUR/GBP 他の通貨ペアより地政学的影響を受けやすく、経済的リスクを
抱える国家を含むユーロとブレグジットで揺れる英国のペア

 

バックテストデータ

各通貨ペアは、マネースクエアから戦略リストが提示されています。

マネースクエア社から限定公開されているバックテストのデータがこちらです。

AUD/NZD ダイアモンド戦略

USD/CAD Half&Half戦略

EUR/GBP Half&Half戦略

🔼クリックで拡大します🔼

 

資金効率とリスク分散のトレードオフ

資金効率を上げるためには、パフォーマンスの良い通貨ペアの比率を上げれば良いわけですが…

資金効率を上げれば、それに比例してリスクが増えることは経験済みです。

各通貨ペアの5年間のバックテスト

マネースクエア社から限定公開された興味深いチャートがあります。

各々の通貨ペア300万円と各通貨ペア100万円x3を、2017年1月1日から2021年12月31日までの5年間運用した結果がこちらです。

バックテスト比較


🔼クリックで拡大します🔼
 
戦略 運用資金 5年後の想定損益
AUD/NZD ダイアモンド戦略 3,000,000 8,276,943
トラリピ世界戦略 3,000,000 6,021,869
USD/CAD Half&Half戦 3,000,000 5,117,466
EUR/GBP Half&Half戦略 3,000,000 4,671,198

結果は『AUD/NZD ダイアモンド戦略』の圧勝でした。

 

AUD/NZD > トラリピ世界戦略 > USD/CAD > EUR/GBP

 

おすすめの分散バランス

パフォーマンス重視のケースでは、AUD/NZD ダイアモンド戦略のみで運用すれば良いわけですが、3つの通貨ペアを組み合わせてリスク分散を図りましょう。

上記のレポートでマネースクエアが推奨するアプローチがこちらです。

入金しながらトラリピ・ACE戦略を目指す場合のオススメ順
  1. 高パフォーマンスの「AUD/NZD ダイヤモンド戦略」一定の利益が積み上がるまでがリスク
  2. 評価損の発生が比較的小さい「 EUR/GBP Half & Half戦略」運用の安心感を高める効果
  3. ACE戦略を完成させる「 USD/CAD Half & Half戦略」安定感のあるトラリピ運用の基礎が完成

各々の戦略は、100万円ベースです。

運用金額を1,000万円として、想定収益を試算します。

バランス重視派

AUD/NZD:EUR/GBP:USD/CAD ▶︎ 40%:30%:30%
戦略 運用資金 5年後の想定損益
AUD/NZD ダイアモンド戦略 4,000,000 11,035,924
USD/CAD Half&Half戦 3,000,000 5,117,466
EUR/GBP Half&Half戦略 3,000,000 4,671,198
合計 10,000,000 20,824,588

リスク選考型

AUD/NZD:EUR/GBP:USD/CAD ▶︎ 60%:20%:20%
戦略 運用資金 5年後の想定損益
AUD/NZD ダイアモンド戦略 6,000,000 16,553,886
USD/CAD Half&Half戦 2,000,000 3,411,644
EUR/GBP Half&Half戦略 2,000,000 3,114,132
合計 10,000,000 23,079,662

収益重視型

AUD/NZD:EUR/GBP:USD/CAD ▶︎ 80%:10%:10%
戦略 運用資金 5年後の想定損益
AUD/NZD ダイアモンド戦略 8,000,000 22,071,848
USD/CAD Half&Half戦 1,000,000 1,705,822
EUR/GBP Half&Half戦略 1,000,000 1,557,066
合計 10,000,000 25,334,736

 

まとめ

資金効率(パフォーマンス)とリスク分散はトレードオフです。
50代の人であれば、資産運用で失敗すれば労働資産で取り返すのは難しいでしょう。
20代の人であれば、時間を味方にして取り返すのは可能でしょう。
皆さんのリスク耐性にマッチした資産運用を心がけましょう。
▼家族持ちFIREの資産運用▼

◆2017年億る▶︎家族持ちFIRE▶︎海外へ
◆資産:ドル、米株、FX、BTC
◆海外経験:NY、SGR、HK、BKK

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バンコクと横浜に不動産を所有。
 
●不労所得作り『トラリピ』 3つのプラン
プラン 戦略
リスト
期間
(週)
通貨ペア 資金
(万円)
累積利益
(万円)
利益率
(%)
毎月50万円
不労所得トラリピ

カスタマイズ 46 6 5,000 645.5 12.9%
100万円で始める
資産形成トラリピ

マネスク
標準仕様
38 USD/CAD 100 21.8 26.3%
ひろこの
リスク分散
トラリピ世界戦略
マネスク
標準仕様
28 AUD/NZD
USD/CAD
EUR/GBP
300 44.5 30.2%
合計 5,400
万円
711.8
万円
6,111
万円
マネースクエア:トラリピの良いところは、金額に依存せず、同じ設定だと同じ運用効率が期待できることです。さらに、初心者でも設定が簡単な戦略リストで安心運用可能です。

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